L'outil qui simplifie le quotidien des fiduciaires
Avec la solution logicielle Covalt dédiée aux fiduciaires, vous profitez de fonctionnalités clés pour simplifier et automatiser votre mission au quotidien.
Pourquoi une solution logicielle pour mener votre mission fiduciaire ?
La solution Pono est née d’un constat : les outils traditionnels (Excel, emails, etc.) sont chronophages et souvent non automatisés, augmentant le risque opérationnel.
Fragmentation des données
Les informations sont souvent éparpillées entre plusieurs fichiers et canaux, rendant la recherche, l’analyse et la production de reporting fastidieuse.
Processus chronophages
La gestion manuelle des échéances, rappels et validations mobilise un temps précieux, limitant la capacité des fiduciaires à gérer un volume croissant de missions.
Collaboration complexe
Les interactions avec les parties prenantes se font par email ou via des échanges non sécurisés, ce qui complique la centralisation et le contrôle des informations.
Automatisez les tâches répétitives pour simplifier votre mission et réduire vos risques
La mission de fiduciaire implique de nombreuses tâches manuelles et récurrentes, comme la transmission ou la collecte d’informations à échéances fixes. Avec Covalt, vous pouvez désormais automatiser ces actions et vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil à vos clients.
Relances et rappels configurés selon vos échéances contractuelles
Notifications automatiques adressées aux parties prenantes concernées
Planification anticipée des actions à mener pour respecter vos engagements
Covalt est simple à prendre en main et ne requiert aucune infrastructure ni serveur. Une mise en place accompagnée et une formation dédiée vous permettent d’être rapidement autonome sur la plateforme.
Connexion directe via identifiant et mot de passe
Mises à jour et correctifs déployés automatiquement, sans interruption de service ni intervention technique
Interface ergonomique, conçue pour minimiser le temps d’apprentissage
Renforcez votre offre fiduciaire grâce à la surveillance continue des emprunteurs
Apportez à vos bénéficiaires un suivi à forte valeur ajoutée en intégrant la surveillance des emprunteurs (flux financiers et informations légales). Créez des alertes automatiques personnalisées (ou basées sur des modèles prédéfinis) pour informer vos bénéficiaires au bon moment.
Surveillances des flux bancaires et informations légales
Notre technologie vous permet de vous connecter aux comptes bancaires des constituants afin de suivre en continu les mouvements de crédits et débits
Surveillance des information légales
Détection de la dégradation du score de solvabilité, changement de dirigeant, ouverture d’une procédure collective… Récupérez automatiquement ces informations pour le compte de vos bénéficiaires.
Avantages clés
Ce que vous y gagnez
Simplifiez vos missions fiduciaires
Pono simplifie vos tâches quotidiennes et réduit votre risque opérationnel
Traitez vos fiducies à l’échelle
Optimisez le chiffre d’affaires de votre activité fiduciaire
Nos fonctionnalités majeures
Suivis des fiducies
Monitoring et centralisation de toutes vos opérations de fiducie
Reporting automatisé
Génération de rapports d’activité automatiques en quelques clics
Espace invité
Interface dédiée aux parties prenantes externes présentes sur vos opérations de fiducie
Envoi d'emails
Génération d’emails externes manuels et automatisés depuis la plateforme
Espace documentaire
Stockage automatique des documents sur chaque opération de fiducie
Surveillance des flux bancaires
Protégez vos clients et optimisez votre chiffre d'affaires fiduciaire en surveillant l’évolution du passif des emprunteurs
Avocat au Barreau de Draguignan, spécialisé en droit immobilier et en droit commercial.
"Covalt m'a aidé à lancer mon activité de fiduciaire : Ils m'ont accompagné sur les aspects administratifs et opérationnels. Le logiciel de gestion fiduciaire me permet de piloter mon activité efficacement et de me concentrer sur mon activité de conseil."
Cédric Dubucq
Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, spécialisé en droit commercial et en droit de la concurrence.
"Nous sommes enchantés de notre complémentarité avec Covalt. Leur solution nous a permis de développer notre activité fiduciaire de façon efficace et en toute sécurité. Cette activité est complémentaire de notre rôle traditionnel de conseil et permet de proposer un cadre qui sécurise tout type de financement et apporte du confort tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs."
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